現在の状況や資産の把握・将来見込み算出

まずは、お客様の収入や支出、資産全体の状況についてヒアリングさせていただきます。
そしてその上で、今後のライフプランや大きな支出の予定などもお伺いし、将来の資産の見込み額を算出します。

お客様のビジョンの共有

STEP01でヒアリングした将来の理想像が「ビジョン」です。「将来は田舎でのんびりしたい」「現役時代から趣味や旅行を楽しみたい」など、ビジョンはさまざまですが、お客様のビジョンは私たちがご提案するソリューションの礎となります。ビジョンは、お客様とJWAの間で、明確に言語化・共有化いたします。

ビジョン実現に向けた資産運用コンサルティング

現在の保有資産を分析し、「資産を育てる」ための資産運用コンサルティングとして、プランニングや実行支援を行っていきます。現在運用している資産を含め、最適化を図ります。
なお、資産活用には「資産を育てる」「資産を守る」という2つの軸があります。ご状況に応じて、「資産を守る」ための相続・贈与、保険、事業継承なども含めたトータルでのご提案もいたします。ケースによっては、税理士や弁護士など他士業・専門家を交えたご相談も可能です。
お客様のビジョン実現に向け、多方向から最適なプランニングをし、長期的な実行をサポートしてまいります。