VISION私たちの想い
特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャル・アドバイザー、IFA（Independent Financial Advisor）
日本ではまだ認知度が低いIFAですが、欧米では投資家の多くが資産運用のアドバイザーであるIFAを活用しております。
IFAは特定の金融機関の営業方針に縛られることなく、投資家のライフプランに合った金融商品や運用のアドバイスを行うことが可能となります。今後、日本においてもIFAの必要性は増していくものと思われます。
“IFAの力をもっと世の中に”
私たちJWAはその想いを胸に刻み、
IFAの認知度向上をさせることを目指します。
専任の金融アドバイザーがお客様の意向とニーズを把握します。
IFAはあなたが資産形成をする実情と運用目標を反映させた資産運用計画の作成を手助けいたします。
IFAは対面でも、電話上でも、ビデオチャットでも好きな場所で利用することができます。
真のお客様ファーストを
実現するために
欧米では、多くの投資家が金融資産のホームドクターとしてIFAを活用しています。
日本では会社の方針に沿った商品を販売することに重点がおかれ、それが評価に繋がることから、結果としてお客様の意向に沿わない商品をお勧めすることもあります。また、多くの金融機関では3~5年で転勤があることから、お客様と信頼関係を築いた頃、新しい担当者になります。
これでは「お客様本位」の実現は厳しいのではないでしょうか。
一方で、IFAは「特定の金融機関に属さず独立した立場で資産運用のアドバイスを行う専門家」であり、金融機関の営業方針に縛られることはありません。常に、お客様の立場に立って資産運用のアドバイスをする、転勤もないため永くお客様と向き合うことができます。
また、あらゆる金融商品・サービスをワンストップで提供できます。これが「真のお客様本位」ではないでしょうか。
私たちJWAは、IFAこそ「真のお客様ファースト」を実現できると想い、弊社を立ち上げました。
JWAでは、IFAを目指す皆さんにIFAとして活躍できる環境を提供しています。IFAの力でお客様をより豊かにし、IFAも豊かになる「Win-Win」の関係を目指します。